لودویک منتظر یک معجزه است. او با اطمینان یک کودک شش ساله باور دارد که قرار بوده یک دختر بچه باشد و این اشتباه به زودی اصلاح خواهد شد. اما لودو به جای معجزه، تنها با طرد شدن، انزوا و احساس گناه روبه‌رو می‌شود؛ چرا که واکنش‌های شدید خانواده، دوستان و همسایگان، تمام تورها و زیورآلات معصومانه او را از وی می‌گیرد.

فیلم داستان "رافائل دو والنتین" شاعری که شانس زیادی در آینده شغلی اش ندارد تا اینکه یکی از دوستانش او را به جامعه معرفی می کند، در این بین او با "کنتس فدورا" ملاقات می کند و بعد از اینکه شعرهایش را می خواند به عنوان شاعر شب نشینی شان شروع به کار میکند ، طولی نمیکشد که رافائل عاشق فدورا می شود ، اما فدورا از برقراری رابطه شان امتناع می ورزد و ...

یک تریلر روان‌شناختی و عاشقانه که در آن مرز میان خیال و واقعیت برای زنی که در رویاهایش یک زندگی دوگانه را تجربه می‌کند، از بین می‌رود.